Ренард и Ник обсуждают свои чувства на парковке. Ренард предлагает Нику два варианта: они могут не быть вместе, но и не быть с кем-то еще, или попробовать стать парой. Ник сначала сомневается, но в конце концов соглашается поехать с Ренардом.

Ник и капитан Ренард отправляются к Розали и Монро, чтобы узнать о других способах решения проблемы. Во время разговора они начинают осознавать свои чувства друг к другу.

Шон Ренард обращается за помощью к Нику Беркхардту, чтобы разобраться в своем теперешнем состоянии. Вместе они пытаются найти убийцу девушек-рыжехвосток, о которых было написано в книгах предками Ника. Шон рассказывает о своих проблемах и просит помощи в поиске информации.

В городе происходят убийства, и Ник вместе с напарником Хэнком пытаются найти убийцу. Однако, когда наемник, подозреваемый в убийствах, арестован, расследование заходит в тупик. Но вскоре становится ясно, что Ник является следующей жертвой. Он получает звонок с угрозой по адресу своей девушки и бросается на ее спасение.

В главе 2 капитан Шон Ренард пытается сохранять спокойствие, когда прибывает к дому Ника Беркхардта, где находится наемник. Он подкрадывается к входной двери, прислушиваясь к звукам внутри дома. Ник разговаривает с наемником, который затем превращается в Мантикору - чудовище с телом льва и головой человека.

Ник и его коллеги из полиции расследуют серию похищений детей, связанных с Ла Йороной. Капитан Шон Ренар отдает дело ФБР, но Ник не сдаётся и продолжает искать истину. Встречает своих двоюродных братьев, которые притворяются полицейскими, и решает помочь им в расследовании.

Рассказ о том, как автор начал свою магическую жизнь, уехал в Хогвартс, стал сильным и смотрит вперед, но столкнулся с общественностью, которая готова нажаловаться на него. Также упоминается девочка Кларисса, которую автор хочет защитить от чужих сетей и сглаза.

Рассказ о человеке, который не боялся тюрьмы и жил в городе N. Его жизнь изменилась после встречи с Норой, которая предрекла ему пожизненное заключение. Рассказ наполнен описанием атмосферы и переживаний главного героя.

Кристина и ее коллеги исследуют пещеру с наскальными рисунками, которые заинтересовали Артура. На стене они видят гравировку, которая вызывает у них недоумение.

Рассказ о работнице мисс Кристине Прайс, которая обожала свою работу и хранила у себя дома старинные артефакты, включая старинные часы, найденные ею в горах Неверлэнда. Часы были залиты лавой и лежали в болотах, но все еще работали. Кристина заботливо притирала каждую металлическую шестеренку и чувствовала, что часы оживают, когда прикасается к ним. Рассказ заканчивается тем, что коллега пришла за Кристиной, чтобы пойти на озеро с Артуром, который интересуется пещерами.